Müşteri Notları
Bu rehberde Danışanlar kartındaki not alanını; API’nin desteklediği alanlarla uyumlu biçimde nasıl kullanacağınızı özetliyoruz. Not ekleme ve düzenleme yetkisi rolünüze bağlıdır.
1. Not standardı belirleyin
Notların formatı ekip genelinde tutarlı olmalı. Kısa başlık + net içerik + tarih mantığıyla ilerlemek, geçmişe dönük aramaları kolaylaştırır.
2. Önemli notları ayırt edin
Kritik bilgiler için notu düzenlerken önemli bayrağını kullanın; böylece liste sıralamasında öne çıkar. İsteğe bağlı hatırlatıcı alanı da sonradan güncellenebilir.
İpucu: Uzun paragraflar yerine maddeli ve aksiyon odaklı notlar daha verimli okunur.
3. Randevu sonrası not alışkanlığı oluşturun
Her randevu sonrasında kısa bir özet not girmek, müşteri geçmişini güncel tutar. Bu alışkanlık sonraki seansların kalitesini artırır.
4. Gereksiz tekrarları temizleyin
Tekrarlayan notlar yerine güncel tek kayıt yaklaşımı kullanın. Tek bir notu silmek yalnızca o not satırını kaldırır; danışan kartının kendisi bu işlemden etkilenmez.
- Eski notları periyodik temizleyin.
- Not tarihi ve bağlamı olmadan kayıt bırakmayın.
5. Ekip içi görünürlüğü koruyun
Notların doğru kişi ve doğru müşteri kartıyla ilişkilendirildiğini kontrol edin. Böylece görev devrinde bilgi kaybı azalır.
Buradan sonra randevu geçmişi akışına geçerek durum kırılımlarını ve operasyon trendlerini daha net yorumlayabilirsiniz.