Müşteri Yönetimi
Bu rehber, Danışanlar modülünde kart kalitesini artırarak randevu ve kuyruk tabanlı iletişimi düzgün çalışır hale getirmenize yardımcı olur. Görüntüleme ve düzenleme işlemleri ayrı yetkilerle sınırlanabilir.
1. Müşteri kartı standardı oluşturun
Her müşteri için ad-soyad, telefon ve temel profil alanlarını aynı formatta tutun. Tutarlı kayıt standardı arama ve filtreleme performansını artırır.
2. Telefon ve iletişim verisini doğrulayın
Sistem aynı işletme içinde yinelenen telefonla yeni kart açılmasını engelleyebilir. Numara değişince hem kayıt hem SMS tabanlı akışlar etkilenir.
İpucu: Aynı kişi için birden fazla kart oluşmuşsa ana kartınızı netleştirip gereksiz kayıtları pasifleştirmek veya silmek operasyonel karmaşayı azaltır.
3. Not ve etkileşim geçmişini düzenli tutun
Her müşteri görüşmesi sonrası kısa not eklemek, sonraki randevu hazırlığını kolaylaştırır. Notları kısa, tarihsel ve anlaşılır tutun.
4. Filtreleme ve segment kullanımını artırın
Liste ve arama alanlarını kullanarak takip etmeniz gereken danışanları ayıklayın. Bu ayrım, manuel geri arama veya iç operasyon için yeterlidir.
- Uzun süredir gelmeyen kişileri ayrı bir çalışma listesinde tutun.
- Düzenli gelen danışanlarda iletişim izinlerinin açık kaldığını doğrulayın.
5. Kayıt kalitesini periyodik kontrol edin
Belirli aralıklarla kartları gözden geçirip eksik alanları tamamlayın. Silme işlemi bu modülde çoğu senaryoda kaydı tamamen yok etmez; kayıt pasif veya silindi statüsüne alınarak geçmişle uyum korunur.
Buradan sonra müşteri notları akışına geçerek kayıt kalitesini bir üst seviyeye taşıyabilirsiniz.